Enviar una cotización a un cliente
Tres formas. Una experiencia.
1. WhatsApp (lo más usado en Colombia)
En la cotización terminada → botón Compartir por WhatsApp. Abre el chat del cliente (wa.me) con un mensaje listo: el título del proyecto + el enlace al portal de la cotización.
El cliente toca el enlace y entra al portal sin login. Revisa cada ítem, expande detalles, y elige aceptar o rechazar.
2. Correo desde la app
Modal con asunto y cuerpo prellenados ("Cotización #COT-2026-001 — Casa Lago" + plantilla en español editable). Se envía vía Resend con tu remitente. Cotixar registra entregado / abierto / clic y lo ves en la línea de tiempo de la cotización.
3. PDF descargable
Botón Descargar PDF. Pieza editorial con tu logo, datos del estudio, desglose de ítems y totales con AIU + IVA sobre utilidad. Lo mandas por correo personal o lo imprimes.
El portal del cliente
El enlace cotixar.com/q/[token] es público, único, y no requiere login para mirar. Pero para aceptar o rechazar el cliente entra su correo, recibe un código OTP de 6 dígitos, lo valida y queda firmado.
Eso nos da un audit trail con:
- correo del firmante
- IP y user-agent al momento de la firma
- hash del documento firmado
- fecha exacta
Es firma electrónica válida bajo Ley 527 para contratos civiles. NO equivale a firma electrónica certificada por entidades autorizadas (Certicámara y similares); para casos que requieran certificación, contáctanos.
Cuando el cliente firma
Te llega notificación por correo. La cotización pasa a aprobada automáticamente. Si necesitas hacer cambios después, el flujo es: crear nueva versión + reenviar (mantenemos historia).
Si el cliente rechaza, te llega notificación con la razón opcional que escribió. Puedes ajustar y reenviar sin perder la línea de tiempo.
Preguntas frecuentes al enviar
¿El cliente puede compartir el link con un tercero? Sí, pero solo puede ver. Para firmar necesita el código OTP a un correo, y el código queda vinculado a ese correo.
¿Qué pasa si el link se filtra? Puedes revocar todos los códigos OTP en uso desde tu vista de la cotización. El receptor del link puede mirar pero no puede firmar sin generar y validar un nuevo OTP.
¿El cliente recibe una factura? No. La cotización es un documento comercial (estimación). La factura electrónica oficial se emite a través de tu proveedor DIAN cuando el negocio se cierra. (Más en postura DIAN.)
hola@cotixar.com si algo falla en el envío.